申万宏源: 申万宏源集团股份有限公司关于“21申宏02”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告

证券代码：000166   证券简称：申万宏源                                公告编号：临2026-6 债券代码：149394   债券简称：21申宏02        申万宏源集团股份有限公司 关于“21申宏02”票面利率调整和投资者回售实施办法           的第一次提示性公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。   重要提示： 业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称 “《募集说明书》”）的约定，公司作为“21 申宏 02”（债券代码： 续期后 2 年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定在本期债 券第 5 个计息年度末下调本期债券的票面利率 265 个基点，即“21 申宏 02”债券存续期后 2 年的票面利率为 1.30%。 售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持 有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本 期债券。 须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。 等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“21 申宏 02”。 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。      日）。      售结果公告说明为准。        为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜      公告如下：        一、本期债券利率调整情况        本期债券在存续期内前5年（2021年3月8日至2026年3月7日）票      面利率为3. 95%；在本期债券的第5年末，发行人选择下调本期债券      票面利率，在本期债券存续期后2年（2026年3月8日至2028年3月7日）      的票面利率为1.30%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。        调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：                                           证券    每张兑付   每张派息    每张派息/                                    年利率 序号   业务类型   起息日        派息/兑付日             计划    本金额     金额      兑付额                                    （%）                                           面值    （元）     （元）     （元）        调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：                                           证券    每张兑付   每张派息    每张派息/                                    年利率 序号   业务类型   起息日        派息/兑付日             计划    本金额     金额      兑付额                                    （%）                                           面值    （元）     （元）     （元）          二、本期债券回售实施办法     回售。     日）。     个回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少于100元。     部分回售给本公司，在回售申报日通过深圳证券交易所系统进行回     售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，相应的债     券将被冻结交易。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的     债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。在回     售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，     债券持有人本次回售申报业务失效。     圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。     理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债     券。    三、回售部分债券付款安排 利率为3.95%，每10张“21申宏02”派发利息为人民币39.50元（含 税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息 为人民币31.60元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售 资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入 投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司 在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。    四、本期债券回售的相关机构    地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼    联系人：赵佳文    电话：010-88085661    地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋 (B座)26层    联系人：刘勇强、刘博宇    电话：0731-84779547                       申万宏源集团股份有限公司